Прогнило что-то во Второй Империи. Столицу сковали стачки, анархисты кидают бомбы в министров, а ацтекские жрецы вершат кровавые ритуалы в доходных домах. Леопольд Орсо решил навсегда покинуть проклятый город, но прошлое утянуло его в темную бездну Нового Вавилона… Обвинения в убийстве, серебряная пуля в позвоночнике и смирительная рубашка – вот благодарность за борьбу с суккубами и демонами. Теперь Орсо обживает койку в психиатрической клинике, из которой нет выхода живым. Мучители в белых халатах каждый день выжигают его мозг электричеством, пытаясь разрушить его способности, стереть дар сиятельного и утвердить окончательную победу прогресса над магией. Сможет ли герой выбраться из оков? Вернуть себе имя и положение? Или останется пленником до конца своих дней?

Новый Вавилон – столица могущественной Второй Империи. Над городом парят дирижабли, по железным дорогам мчат паровозы, а фабричные трубы не перестают дымить ни на миг. И все же главенство науки не безоговорочно. Магия не исчезла из мира, она до сих пор растворена в крови тех, кого именуют сиятельными. Убежденным механистам непросто это принять, но не в их силах изменить устоявшийся порядок вещей.

Все грозит перемениться со смертью вдовствующей императрицы, и Леопольд Орсо, сиятельный, яснее других ощущает витающие в воздухе перемены. Его манят далекие страны, но мрачное прошлое держит смертоносным капканом. И невозможно предсказать заранее, утянет водоворот грядущих событий беспокойного сиятельного на самое дно или забросит в невообразимую высь. И останется ли куда его забрасывать вообще…